Armando Mirbeau, jovem desregrado de Paris, chega com o amigo Ippolito num bairro de Barcelona, onde é esperado pelo tio Girot, especialmente pela prima Dolly, que não vê há muito anos e que deveria tornar-se a sua namorada. Porém Armando está apaixonado por Frasquita, uma bela cigana, que numa taberna de Barcelona é estrela de primeira grandeza. Armando, que com o tio, a namorada e o amigo Ippolito entrou no local, vendo Frasquita, sente re-acender a chama e, enquanto estreitam-se as relações entre Dolly e Ippolito, depois de um magnífico dueto de amor, ela cede às suas lisonjas. Pouco tempo depois, voltando no local, vê a cigana dançar pela felicidade de alguns admiradores. Louco de ciúme a insulta e Frasquita, por sua vez, responde que nunca o amou e que quis vingar-se de uma ofensa que recebei dele em ocasião do seu primeiro encontro. Naturalmente é verdadeiro o contrário. Com a ajuda de Girot, Frasquita consegue finalmente entrar na casa de Armando conseguindo seu perdão.